جاناتان از زندگی خسته‌کننده در گروه مرغان دریایی خود خسته و بیزار است. او ترجیح می‌دهد با تکنیک‌های پرواز جدید و همیشه جسورانه‌تر آزمایش کند. از آنجا که او با بقیه سازگار نیست، بزرگان او را از گروه اخراج می‌کنند. بنابراین او برای کشف جهان فراتر از افق در جستجوی خرد راهی سفر می‌شود.

در دهه ۱۹۵۰ در کانادا، در طول یک پرواز تجاری، خلبانان و برخی از مسافران دچار مسمومیت غذایی می‌شوند و این امر یک خلبان جنگنده سابق جنگ جهانی دوم را مجبور می‌کند تا برای فرود آوردن هواپیمای مسافربری در مه غلیظ تلاش کند.